Dor comum
Qual versão o cliente aprovou?
Quando cada renegociação vira um PDF novo, o cliente pode aprovar um valor que já mudou, e o escritório só descobre na hora de cobrar a primeira parcela.
Comercial
Proposta comercial de arquitetura que o cliente lê, pergunta e aceita no mesmo link
A proposta é onde o escritório mais perde o controle: sai em PDF, volta com áudio no WhatsApp, ganha uma versão nova e ninguém sabe qual delas o cliente leu.
No Projete.app a proposta nasce da oportunidade do pipe comercial (a partir do plano Starter), parte do modelo do escritório e vai ao cliente como um link. O link abre sempre a versão vigente e registra quando ele abriu, baixou um anexo, pediu ajuste ou aceitou.
Número único, versões no mesmo númeroAceite com nome, e-mail e dataAssinatura do escritório e do responsável
Resposta rápida
O que é sistema de propostas para arquitetos?
Um sistema de propostas para arquitetos monta a proposta com os dados do cliente e o modelo do escritório, envia por link e registra o que o cliente fez com ela. No Projete.app a proposta nasce da oportunidade do pipe comercial, tem número sequencial do escritório, versões que compartilham esse número, valor por itens ou valor único com desconto, marcos de pagamento, validade e anexos. O cliente aprova informando nome e e-mail, ou pede ajuste e tira dúvida no mesmo link. A assinatura é a imagem da assinatura do escritório e do responsável, não uma assinatura eletrônica com certificado.
Dor comum
Proposta enviada, e silêncio
Sem saber se o cliente abriu, o follow-up vira chute: liga cedo demais e parece insistente, ou tarde demais e o cliente já fechou com outro.
Dor comum
A dúvida chega por áudio
Pedido de ajuste e pergunta sobre forma de pagamento chegam em mensagens soltas, longe da proposta, e se perdem entre uma versão e outra.
O que muda
Mais controle, menos ferramenta espalhada
Em vez de administrar contexto em varios lugares, o escritorio passa a operar com uma base mais clara de status, responsavel, arquivo e andamento.
Um link, sempre a versão certa
Gerar de novo cria a próxima versão do mesmo número, que é o que o cliente cita ao telefone. Só uma versão é vigente, e é ela que o link abre.
O histórico mostra o que o cliente fez
Abertura, download de anexo, pedido de ajuste, dúvida e aceite ficam registrados com a versão em que aconteceram. Pedido de ajuste e dúvida também chegam por e-mail ao escritório.
O aceite já organiza o recebimento
Os marcos de pagamento da proposta aceita viram as parcelas sugeridas do plano de recebimentos do projeto, que você confirma numa tela antes de virarem contas a receber (financeiro a partir do plano Starter).
Passo a passo
Como sai uma proposta no Projete
Comece pela oportunidade
Cliente, tipo de projeto e valor estimado vêm da oportunidade. O modelo escolhido preenche o padrão do escritório: introdução, condições, pagamento e os anexos que vão em toda proposta. Sem modelo, os itens nascem das etapas padrão do tipo de projeto.
Detalhe escopo, valor e pagamento
Itens com quantidade e valor unitário, ou um valor único; desconto em reais ou em porcentagem; marcos de pagamento por entrega que não passam de 100%; multa, juros e índice de reajuste quando fizer sentido. A validade padrão é de 15 dias, ajustável no modelo.
Assine e envie
Inclua a assinatura do escritório e a sua. Envie pelo sistema para o e-mail do cliente ou pelo WhatsApp: o que vai é o link da proposta, não um anexo.
Acompanhe e renegocie
Quando o cliente pede ajuste, gere a próxima versão. Proposta aceita vira registro: não recebe versão nova nem pode ser excluída, e renegociar depois dela exige uma proposta nova.
Comparação prática
Proposta por link e PDF anexado lado a lado
Critério
PDF anexado no e-mail ou no WhatsApp
Proposta por link no Projete.app
Versão
Cada ajuste é um arquivo novo, e o cliente pode abrir o antigo
O link abre sempre a versão vigente; as anteriores ficam no histórico do escritório
Leitura
Não dá para saber se o cliente abriu
A primeira abertura muda a proposta para vista, e cada abertura entra no histórico
Aceite
Um "pode seguir" no meio da conversa
Botão de aprovar com nome, e-mail e data, gravado na versão que o cliente leu
Ajuste e dúvida
Mensagem solta no WhatsApp
Pedido de ajuste e dúvida no próprio link, com aviso por e-mail ao escritório
Anexos
Vão junto e somem na caixa de entrada
Ficam na proposta, e o download de cada um entra no histórico
Validade
Escrita no rodapé; o cliente aceita meses depois
Passada a data, a proposta expira e o botão de aprovar deixa de aparecer
Depois do aceite
Alguém copia as parcelas para a planilha
Os marcos de pagamento viram o plano de recebimentos do projeto
Arquivo
O PDF é o próprio documento
Quem quiser guardar salva em PDF pela própria página
Guia de campo
O que uma proposta de projeto de arquitetura precisa responder
Antes de discutir preço, o cliente quer entender o que vai receber, quando e como paga. A proposta que responde isso na primeira leitura volta com menos perguntas e menos desconto pedido.
Objetivo e entregáveis
Diga em uma frase o que o projeto resolve e liste o que será entregue. É o que o cliente compara quando recebe duas propostas com valores diferentes.
Premissas e visitas técnicas
Escreva o que a proposta assume (levantamento fornecido pelo cliente, número de visitas à obra) para que mudança de escopo vire conversa de aditivo, não de favor.
Pagamento amarrado às entregas
Sinal e parcelas por etapa (estudo preliminar, anteprojeto, executivo) deixam claro o que o cliente paga em troca de quê. Os marcos não passam de 100% do valor.
Validade curta
Proposta sem prazo é aceita meses depois com a agenda e os custos do escritório já diferentes. Com validade, ela expira sozinha e o assunto volta para a mesa.
Quem assina e quem emite
A assinatura fecha o documento como no papel. Os dados do emissor (razão social, CNPJ, endereço) saem da empresa da proposta; marca, logo e cor são do escritório.
Perguntas comuns
Dúvidas sobre sistema de propostas para arquitetos
A assinatura da proposta tem validade jurídica?
Ela é a imagem da assinatura do escritório e do responsável, gravada na proposta no momento em que você assina. Não é assinatura eletrônica com certificado ICP-Brasil. O que registra a concordância do cliente é o aceite, com nome, e-mail e data.
O cliente precisa criar conta para aprovar?
Não. Ele abre o link, lê e aprova informando nome e e-mail. No mesmo link há os botões de pedir ajuste e de tirar dúvida, e cada um chega ao escritório por e-mail.
Dá para mudar a proposta depois de enviada?
Dá, gerando uma nova versão com o mesmo número; o link do cliente passa a abrir a nova. Depois do aceite, não: a proposta aceita é registro do que foi combinado.
Trocar a assinatura muda as propostas já enviadas?
Não. A proposta guarda uma cópia da assinatura vigente no momento em que foi assinada, e essa cópia passa para as novas versões. Trocar a assinatura vale só para as próximas.
Em qual plano estão as propostas?
As propostas nascem de uma oportunidade do pipe comercial, que está a partir do plano Starter. Modelos de proposta e assinaturas fazem parte do mesmo recurso, sem plano à parte.
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