Papéis e permissões
Cada pessoa vê o que precisa e nada além disso
No escritório, o estagiário precisa das tarefas dele, o arquiteto precisa dos projetos e só os sócios precisam do financeiro e dos salários. No Projete o acesso é por papel: cada papel liga ou desliga permissões em grupos, a exceção de uma pessoa vira um ajuste no cadastro dela, e a IA conectada herda o mesmo limite de quem a conectou.
Papéis prontos em todos os planos; papéis próprios no Pro — R$ 99/mês
Três papéis prontos
Sócio, Arquiteto e Estagiário, com o financeiro e os salários fora do alcance de quem não precisa.
Permissões em grupos
Projetos, financeiro, horas, agenda, equipe e IA, cada grupo com o que está ligado.
Ajuste por pessoa
A exceção de alguém não vira papel novo: fica marcada no cadastro dela.
Acesso por empresa
Com mais de um CNPJ, cada pessoa vê só as empresas em que trabalha.
Por dentro
Os papéis e o ajuste de uma pessoa
O papel aberto com as permissões em grupos e o ajuste individual no cadastro de um membro. São telas do sistema, com dados de demonstração.
Cada papel com o que pode, grupo por grupo
O papel reúne as permissões em grupos — projetos, comercial, financeiro geral, financeiro dos projetos, orçamentos do cliente, horas, agenda, equipe, configurações, portfólio e inteligência artificial —, cada um com a contagem do que está ligado. O Estagiário, por exemplo, vê só os projetos em que atua e, dentro deles, só as próprias etapas e tarefas.
O ajuste de uma pessoa, sem criar um papel novo
Quando uma pessoa precisa de algo a mais ou a menos que o papel dela, você personaliza as permissões só dela. O que foi mudado aparece marcado como ajuste, e o resto continua seguindo o papel. Ninguém altera o próprio acesso.
Como organizar o acesso da equipe em quatro passos
01
Comece pelos papéis prontos
Todo escritório começa com Sócio, Arquiteto e Estagiário. O Sócio tem acesso a tudo e não pode ser apagado; os outros dois você ajusta ou remove.
02
Decida o que cada papel enxerga
Todos os projetos ou só os que a pessoa atua; financeiro do escritório, só o dos projetos ou nenhum; salários e custo da hora da equipe à parte.
03
Ajuste as exceções por pessoa
Em vez de um papel para cada caso, personalize a permissão de quem precisa. O ajuste fica visível no cadastro da pessoa.
04
Conecte a IA com o mesmo acesso
Quem liga o ChatGPT ou o Claude ao Projete leva para a IA só o que o papel dele permite. O estagiário não lê o financeiro pela IA.
Perguntas frequentes
- O estagiário consegue ver o financeiro ou os salários?
- Não, no papel Estagiário que vem pronto. Financeiro, salários e custo da hora da equipe são permissões separadas, e o Estagiário começa sem elas: vê só os projetos em que atua, as próprias etapas e tarefas, os arquivos do projeto e a agenda da equipe.
- Posso criar papéis com outros nomes e outras permissões?
- Pode, a partir do plano Pro. Os papéis Sócio, Arquiteto e Estagiário vêm em todos os planos; criar, editar e apagar papéis próprios faz parte do Pro.
- Dá para liberar algo para uma pessoa só, sem mudar o papel?
- Dá, a partir do plano Pro. No cadastro da pessoa, personalize as permissões: o que você mudar vale só para ela e aparece marcado como ajuste.
- Quem atua em um projeto vê os outros projetos do escritório?
- Depende do papel. Com a permissão de ver todos os projetos, vê todos; com a de ver os projetos em que atua, vê só aqueles em que é membro ou tem tarefa. E dá para limitar a pessoa às próprias etapas e tarefas dentro do projeto.
- Tenho mais de um CNPJ. Posso separar quem vê cada empresa?
- Pode, no plano Business, com mais de uma empresa cadastrada: para cada pessoa, você escolhe de quais empresas ela vê projetos, oportunidades, propostas e financeiro.
- Esconder uma aba basta para proteger um dado?
- No Projete quem protege é a permissão, conferida no servidor a cada leitura e gravação — inclusive quando o acesso vem pela IA conectada. Sem a permissão, a pessoa não recebe o dado, nem pela tela nem pela IA.